中国酒店业的最新现状

新闻来源:宏辉智通 发布日期:2015-12-19 浏览次数:1159
一、中国酒店业再次陷入全行业亏损
 
2013年,中国11687家星级酒店净利润为亏损20.88亿元,这是自2009年受全球金融危机影响亏损以来的又一次全行业亏损。
 
全国星级酒店历年净利润分别为1990年4亿元,1997年7亿元,1998年至2004年连续亏损,1998、1999、2000年三年亏损额分别为 32亿元、57亿元和20亿元,2005年利润10亿元,2006年33亿元,2007年55亿元,2008年32亿元,2009年亏损12亿 元,2010年11781家星级酒店50.70亿元,2011年11676家星级酒店61.43亿元,2012年11367家星级酒店50.46亿 元,2013年11687家星级酒店亏损20.88亿元。
 
二、酒店业利润向在线旅游企业输送
 
2013年携程、艺龙、去哪儿3家企业酒店佣金收入31.503亿元,相比较,2012年全国11367家星级酒店的利润50.46亿元,2013年全国家星级酒店的利润亏损亿元。
 
3家在线旅行社2013年取得酒店佣金31.503亿元,其中:携程22亿元;艺龙7.78亿元;去哪儿1.723亿元。
 
3家在线旅行社2014年一季度取得酒店佣金9.236亿元,其中:携程6.57亿元;艺龙2.048亿元;去哪儿0.618亿元。
 
携程2014年二季度酒店佣金7.53亿元、同比增长47%、环比上升15%,住宿预订量同比增长64%。艺龙2014年二季度酒店佣金2.541亿元、同比上升28%。
 
这个反差趋势还在继续,携程、艺龙、去哪儿3家企业2013年四季度的酒店佣金收入9.194亿元,其中携程6.42亿元,艺龙2.24亿元,去哪儿 0.534亿元,明显高于2013年的前3个季度。2014年一季度,携程、艺龙、去哪儿3家企业的酒店佣金收入9.236亿元,其中携程6.57亿元, 同比上升46%,环比上升2%;艺龙2.048亿元,同比上升14%,环比下降8.57%;去哪儿0.618亿元,同比上升54.8%,环比上升 15.73%。不仅仅同比大幅上升,连淡季环比旺季也上升。
 
3家在线旅行社取得的酒店佣金冲抵了自己的成本,3家在线旅行社2013年净利润6.427亿元,其中:携程9.98亿元;艺龙-1.68亿元;去哪儿 -1.873亿元。3家在线旅行社2014年一季度净亏损1.04亿元,其中:携程1.15亿元;艺龙-0.354亿元;去哪儿-1.836亿元。携程 2014年二季度净利润1.35亿元、同比下降36%、环比上升17%。
 
与OTA蒸蒸日上的情况相反,酒店业盈利江河日下。中国星级酒店平均每间客房日净利润2010年、2011年、2012年、2013年依次为:
 
五星595家79.23元,615家81.63元,640家59.56元,739家31.44元;
 
四星2219家1.16元,2148家1.35元,2186家1.40元,2361家-19.47元;
 
三星6268家-4.54元,5473家-2.75元,5379家-3.19元,5631家-3.34元;
 
二星4612家0.33元,3276家0.69元,3020家0.50元,2831家4.46元;
 
一星297家2.00元,164家3.91元,142家4.24元,125家6.14元。
 
中介的佣金成本在30元左右,而对于价格在150至250元的经济型酒店来说是一个不小的压力。我计算2013年中国线上订房比例为12.70%;平均 每间客房佣金33.26元、平均每间客房房价387.60元,佣金占房价的比例8.58%。2012年星级酒店营业收入2430.22亿元;按照星级酒店 占住宿业营业收入77.14%计算,住宿业营业收入3150.40亿元;按照艺龙2013年客房交易量2580万间夜,营收8.58亿元,交易额100亿 元估算,携程的交易额在300亿元左右,携程和艺龙的交易额400亿元左右;由此计算中国线上订房比例为12.70%;由此计算平均每间客房佣金 33.26元、平均每间客房房价387.60元,佣金占房价的比例8.58%。
 
三、有限服务酒店的利润来自于加盟费
 
锦江股份的有限服务酒店2013年营业收入24.10亿元,净利润2.3亿元。2013年收取加盟费和订房费共2.5亿元,589家加盟店平均每家支付 42.44万元,如果剔除加盟费是亏损2000万元。2013年开业店828家的客房共100566间,连同加盟费计算,平均每间客房每天净利润6.27 元。锦江股份2014年一季度净利润剔除非经常性收益后下降52.6%,有限服务酒店RevPAR为132.75元、同比下降1.26%。
 
如家2013年净利润1.962亿元,2172家酒店平均每家酒店年9.03万元、日247.48元,以80间客房计平均每间客房每天3.09元。 2014年一季度净利润7490万元,2241家酒店平均每家酒店年净利润3.34万元、日净利润371.36元,以80间客房计平均每间客房每天 4.64元。
 
华住2013年来自加盟店的营业收入5.50亿元,这个营业收入的实质是加盟费,基本上转化为净利润,但是2013年华住净利润是2.799亿元。
 
加盟费转化净利润的比例一般在80%左右,如如家2014年一季度特许经营酒店的员工成本3850万元,占特许经营酒店营收19.9%。
 
有限服务的经济型酒店集团趋势性的情况包括:
 
一是成本上升,员工月工资从10年前800元上升到2400元,一线城市理想地段每平方米租赁价格从10年前8毛上升到2.4元。
 
二是收入下降,RevPAR(每间可供房收入,等于平均房价乘以平均出租率)分别为:如家2010至2013年RevPAR分别为164元、152元、 144元、142元,2014年一季度同比下降3.1%;华住2010至2012年RevPAR分别为184元、165元、168元,2014年一季度为 146元;7天2010至2012年RevPAR分别为143.9元、136.2元、131.5元。
 
三是特许经营店的比例越来越大,这是应对上述情况的结果。
 
酒店业上市公司华天酒店和金陵饭店旗下的经济型酒店华天之星和金一村都由于缺少加盟店而亏损出让,华天之星于2011年7月2日出让,金一村于2014年7月10日出让。
 
四、跨国酒店集团管理费旱涝保收
 
以洲际酒店集团为例,根据公开的2013年洲际大中华区208家营业酒店营业收入15亿元人民币、经营利润5亿元人民币,笔者推算洲际2013年在华平 均每家酒店收取管理费721.15万元;洲际大中华区2013年的运作成本是10亿元人民币。洲际在大中华区收取的管理费占全球的比例2011年是 12%、2013年是10%。洲际大中华区2013年管理费上升3%、增加8000间客房。
 
五、中端酒店前景不能一概而论
 
我国目前的中端酒店往往是自我定位,概念不明。中端酒店区别于经济型酒店的标志一是有客房外的第二空间,如健身房、书吧、茶社、影视社交区;二是有基本 需求外的第二项优质产品要素,如创新的餐饮、和健康相关的附加服务;三是有多元素的人文体验,如设计、文化、环境;四是有提升的服务质量。
 
我国目前自我定位的中端酒店房价定位不清晰。我国中端酒店与高端酒店没有在价格上拉开相应的差距,欧美及印度在这两种级别的酒店价格差距通常在三四倍以上。由于中国酒店业供求失衡的原因,高端酒店因供大于求而价格下行,经济型酒店中价格略高的又价格上行。
 
“十一五”期间的2006年到2010年,中国的国内生产总值GDP的增幅年均11.7%,仅星级酒店扩容年均12%,其中高端酒店年均17%,经济型 酒店年均49.8%,而2013年上半年国内生产总值的增幅是7.5%。我国高端酒店供大于求的格局致使房价向下的情况封杀了中端酒店的房价想象力,对中 端酒店的发展起到了制约作用。
 
中国以三星级酒店为代表的中档酒店从数量上来说占据了中国酒店总量的50%,规模巨大,但普遍经营不佳。在一星到五星级酒店中,唯有三星级酒店收不抵支,原因在于观念上的标准不能代替市场需求的标准,绩效提升迫在眉睫。
 
2010年中国星级酒店业整体盈利50.70亿元,但三星级酒店却亏损11.86亿元;2011年中国星级酒店业整体盈利61.43亿元,但三星级酒店却亏损6.13亿元;2012年中国星级酒店业整体盈利50.46亿元,但三星级酒店却亏损7.03亿元。
 
2010年全国各星级平均利润为:549家五星1100.242万元;2034家四星9.475万元;5550家三星-22.036万元;3833家二星1.032万元;235家一星4.823万元。
 
2011年全国各星级平均利润为:615家五星1054.146万元;2148家四星9.730万元;5473家三星-11.200万元;3276家二星1.648万元;164家一星平均利润6.707万元。
 
2012年全国各星级平均利润为:640家五星855.94万元;2186家四星10.25万元;5379家三星-13.07万元;3020家二星1.19万元;142家一星平均利润7.75万元。
 
经常看到以海外中端酒店比例来预测我国中端酒店发展前景的文章,但是我认为这是不科学的,因为我国存在许多未被统计的中端酒店,必须从我国住宿业的整体 情况来比较。全国2008年末共有住宿业企业法人单位5.4万个,从业人员267.1万人。其中,旅游饭店1.8万个,从业人员190.0万人;一般旅馆 3.3万个,从业人员69.1万人;其他住宿服务0.3万个,从业人员8.0万人。2008年末住宿业企业法人单位资产总计7877.9亿元。其中,旅游 饭店6425.6亿元,一般旅馆1277.2亿元,其他住宿服务175.1亿元。2008年,住宿业企业法人单位主营业务收入2685.5亿元。其中,旅 游饭店2071.5亿元,一般旅馆553.7亿元,其他住宿服务60.3亿元。
 
2011年起,中国经济型连锁酒店单纯依靠直营店规模扩张的发展模式已显现其不可持续性,原因在于物业、人工等成本的上升。经济型连锁酒店的发展只有两 条路,一是继续大力拓展加盟店;二是进入中高端市场,提升品牌价值,提升品牌价值也便于进一步提高加盟店比例。全球酒店业的历史说明单独的经济型酒店是不 能长久生存的,速8、宜必思都是被收购的,原因在于经济型酒店门槛低,实力小,经不起风浪。
 
经济型酒店集团批量推出中端酒店品牌的操作手法值得商榷,因为一个好酒店品牌的培养是一个长期的过程。在管理方面,中高端酒店的管理与经济型酒店管理确实存在差别,主要问题在于人才,重点人才包括品牌设计人才、酒店营销人才。
 
目前中国星级酒店中的中端三星级由于星级标准的规定与市场规律有左而连年亏损。创出符合市场需求的中端酒店确实是有良好前景的。中端酒店必须减少不必要的项目,如健身、娱乐、SPA设施,减少硬件成本;在人力成本方面,降低人房比。客房核心需求方面可以高端化。
 
中端酒店以单体酒店为绝对主体的分散格局将有重大改变,现有中端单体酒店将会出现不同的发展情况,维持现状或盈利者可以继续经营;持续亏损者退出市场;加盟连锁品牌者重新发展;被集团收购者则改头换面。
 
中端酒店加盟的优点是可以局部装修改进为主、一般不需要停业,人员变动少;可以完成单体非知名酒店向品牌知名酒店质的转变,得到会员体系和分销体系、共 享客源和渠道;得到整体营销策划和推广;得到基于目标宾客需求分析的品牌特征和标准体系;得到营运指导、培训、集团采购等。所以单体中档饭店加入品牌和连 锁经营是比较容易采取的办法,取得集团化的平台支撑是中档饭店提升经营水平的关键。但是过于闲散的中端酒店还难以形成品牌,对收购、整合造成难度,难以统 一硬件和软件管理。有些中端酒店项目背后是国有股份,一旦要改制品牌酒店,还涉及很多历史遗留的员工、股份难题。
 
我认为我国今后中端酒店不会出现若干少数品牌控制局面的情况,中端酒店将会是芸芸而生的品牌丛林。在酒店行业细分方面,中国的情况是标准化有余,多元 化、多样化、特色化不足。酒店业未来的发展趋势是从标准化转向个性化。标准化一统天下的时代已经过去,多元化、多样化、个性化、特色化是必然趋势,酒店行 业的表现将更为显著。
 
美国著名未来学家托夫勒在20世纪80年代发表的《第三次浪潮》中曾预言,工业化时代的规模经营将被信息化时代的多样化、多元化、个性化所取代。托夫勒 在《第三次浪潮》一书中把社会经济的发展分成农业经济、工业经济、信息经济和生物经济四个阶段;又在《未来的冲击》一书中将产业经济发展划分为制造业经 济、服务业经济和体验业经济三个阶段,并把体验业作为服务业的未来发展方向。1999年4月,由约瑟夫-派恩二世和詹姆斯-吉尔摩合著的《体验经济》初版 时,受到了广泛注意,该书提出了“工作是剧场、生意是舞台”,体验经济从此走红,设计师酒店,奢侈品牌酒店,精品酒店,主题酒店等安装新进设备(如辉视电 视系统)等的酒店层出不穷与之呼应,在酒店里面实现VOD点播等功能室现在酒店更新换代的标准。酒店业的本质是体验经济,中端酒店的发展必须顺应这一发展潮流。